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电力设备行业深度报告：工控龙头逆势增长

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网页快照

电 力 设 备 行 业 深 度 报 告 ： 工 控 龙 头 逆 势 增 长 电 网 高 投 资 延 续 行 业 利 润 率 稳 中 有 升 _ _ 新 浪 财 经 _ 新 浪 网 财 经 首 页 | 新 浪 首 页 | 新 浪 导 航 研 究 报 告 最 新 滚 动 主 力 动 向 个 股 评 级 公 司 研 究 行 业 研 究 投 资 策 略 宏 观 研 究 金 麒 麟 研 报 更 多 晨 报 创 业 板 基 金 债 券 金 融 工 程 个 股 点 评 研 报 搜 索 ： 研 究 机 构 公 司 股 票 行 业 分 类 分 析 师 标 题 发 布 日 期 电 力 设 备 行 业 深 度 报 告 ： 工 控 龙 头 逆 势 增 长 电 网 高 投 资 延 续 行 业 利 润 率 稳 中 有 升 类 别 ： 行 业 机 构 ： 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 ： 曾 朵 红 / 谢 哲 栋 日 期 ： 2 0 2 2 1 1 0 4 　 　 投 资 要 点 　 　 工 控 & 电 力 设 备 行 业 2 0 2 2 Q 1 3 收 入 + 1 5 % 、 归 母 净 利 润 + 2 8 % ， 2 0 2 2 Q 3 收 入 + 1 2 % 、 归 母 净 利 润 + 3 5 % 。 
 1 ） 行 业 2 0 2 2 Q 1 3 营 收 & 归 母 净 利 润 稳 中 有 升 ， 2 0 2 2 Q 3 利 润 增 长 相 对 稳 健 。 
 全 行 业 2 0 2 2 Q 1 3 实 现 收 入 / 归 母 净 利 润 5 1 9 2 . 3 4 / 4 1 8 . 6 9 亿 元 ， 同 比 + 1 5 % / + 2 8 % ； 其 中 2 0 2 2 Q 2 / 2 0 2 2 Q 3 收 入 1 8 4 6 . 3 5 / 1 8 6 5 . 1 4 亿 元 ， 同 比 + 1 2 % / + 1 2 % ； 归 母 净 利 润 为 1 6 1 . 0 9 / 1 5 7 . 6 4 亿 元 ， 同 比 + 4 1 % / + 3 5 % 。 
 2 ） 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 小 幅 回 升 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 行 业 毛 利 率 为 2 3 . 1 6 % 、 2 3 . 4 6 % ， 同 比 + 1 . 3 1 p c t / + 1 . 6 9 p c t （ 2 0 2 2 Q 3 环 比 + 0 . 2 1 p c t ） 。 
 3 ） 2 0 2 2 Q 1 3 应 收 账 款 / 预 收 款 / 存 货 较 年 初 + 1 8 % / + 1 3 % / + 2 5 % ， 可 能 原 因 为 大 宗 商 品 涨 价 下 企 业 囤 货 增 加 、 疫 情 影 响 发 货 等 ； 4 ） 2 0 2 2 Q 1 3 经 营 性 现 金 流 净 流 入 3 3 5 . 8 7 亿 元 ， 同 比 大 幅 改 善 。 
 　 　 工 控 行 业 2 0 2 2 Q 1 3 收 入 同 比 + 1 7 . 7 5 % ， 内 资 头 部 企 业 紧 抓 先 进 制 造 结 构 性 机 会 ， 叠 加 缺 芯 、 外 资 产 能 瓶 颈 带 来 的 国 产 替 代 ， 实 现 不 错 增 长 。 
 龙 头 企 业 如 汇 川 技 术 、 宏 发 股 份 表 现 较 好 ， 宏 发 股 份 在 经 济 下 行 压 力 下 仍 维 持 稳 健 增 长 。 
 1 ） 2 0 2 2 Q 1 3 营 收 增 长 稳 定 ， 利 润 有 所 下 滑 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 工 控 板 块 实 现 收 入 5 9 9 . 1 3 / 2 1 3 . 7 8 亿 元 ， 同 比 + 1 8 % / + 1 9 % ， 实 现 归 母 净 利 润 7 1 . 5 0 / 2 8 . 8 1 亿 元 ， 同 比 + 1 % / + 2 7 % 。 
 2 ） 2 0 2 2 Q 1 3 成 本 端 仍 承 压 ， 毛 利 率 小 幅 下 滑 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 板 块 毛 利 率 3 0 . 9 0 % / 3 1 . 1 5 % ， 同 比 2 . 1 1 p c t / 1 . 4 4 p c t 。 
 3 ） 2 0 2 2 Q 1 3 应 收 账 款 / 预 收 款 / 存 货 较 年 初 + 2 4 % / + 4 6 % / + 2 5 % ， 存 货 增 长 较 多 ， 系 原 材 料 备 库 存 所 致 。 
 经 营 性 现 金 流 入 5 0 . 0 9 亿 元 。 
 现 金 流 持 续 改 善 。 
 4 ） 公 司 层 面 ， 工 控 龙 头 汇 川 技 术 2 0 2 2 Q 1 3 营 收 / 归 母 净 利 润 同 比 + 2 2 % / + 2 4 % ， “ 逆 周 期 ” 能 力 逐 渐 显 现 。 
 继 电 器 龙 头 宏 发 股 份 高 压 直 流 持 续 高 增 长 ， 传 统 继 电 器 表 现 稳 定 ， 2 0 2 2 Q 1 3 营 收 / 归 母 净 利 润 同 比 + 1 8 % / + 1 8 % 。 
 　 　 二 次 设 备 2 0 2 2 Q 1 3 延 续 稳 健 态 势 、 营 收 同 比 + 1 2 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 4 % 。 
 2 0 2 2 Q 3 龙 头 国 电 南 瑞 、 四 方 股 份 等 利 润 表 现 亮 眼 。 
 1 ） 营 收 利 润 稳 增 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 二 次 设 备 收 入 5 5 1 . 2 1 / 1 9 3 . 8 9 亿 元 ， 同 比 + 1 2 % / + 9 % ； 归 母 净 利 润 5 7 . 7 4 / 2 2 . 1 2 亿 元 ， 同 比 + 4 % / 7 % 。 
 2 ） 毛 利 率 水 平 持 稳 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 板 块 毛 利 率 为 2 7 . 2 8 % / 2 8 . 2 0 % ， 同 比 1 . 2 3 p c t / 1 . 5 8 p c t 。 
 3 ） 2 0 2 2 Q 1 3 应 收 账 款 / 预 收 款 / 存 货 较 年 初 + 1 0 % / + 0 . 3 5 % / + 2 4 % ， 经 营 现 金 流 入 9 . 0 1 亿 元 。 
 4 ） 公 司 层 面 ， 龙 头 国 电 南 瑞 及 四 方 股 份 延 续 稳 健 表 现 ， 网 外 业 务 增 速 均 快 于 网 内 。 
 　 　 一 次 设 备 板 块 2 0 2 2 Q 1 3 收 入 同 比 + 1 6 . 7 0 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 6 1 . 1 8 % ， 特 高 压 板 块 龙 头 特 变 电 工 受 益 于 硅 料 和 煤 炭 的 利 润 ， 带 动 板 块 整 体 利 润 增 速 较 快 。 
 1 ） 收 入 稳 增 ， 利 润 增 长 更 快 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 一 次 设 备 行 业 收 入 3 0 1 2 . 5 7 / 1 0 8 9 . 4 7 亿 元 ， 同 比 + 1 7 % / + 9 % ； 归 母 净 利 润 2 1 3 . 9 1 / 8 0 . 9 7 亿 元 ， 同 比 + 6 1 % / + 5 7 % 。 
 分 板 块 看 ， 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 特 高 压 & 高 压 营 收 同 比 + 3 1 % / + 2 6 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 8 2 % / + 7 2 % ， 剔 除 特 变 电 工 影 响 ， 则 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 板 块 营 收 同 比 + 5 % / + 1 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 2 4 % / + 1 2 % ； 中 压 电 气 营 收 同 比 + 1 9 % / + 1 9 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 0 . 3 % / + 6 9 5 % ； 低 压 电 器 营 收 同 比 + 1 2 % / 5 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 9 % / + 4 3 % ； 智 能 电 表 营 收 同 比 + 1 5 % / + 1 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 5 4 % / + 7 8 % ； 电 线 电 缆 营 收 同 比 + 6 % / 2 % ， 归 母 净 利 润 同 比 + 1 4 7 % / 2 5 % 。 
 “ 2 0 版 ” 智 能 电 表 价 值 量 提 升 + 三 相 表 占 比 增 加 + 铜 等 原 材 料 有 所 下 降 ， 智 能 电 表 和 电 线 电 缆 板 块 盈 利 增 长 明 显 。 
 2 ） 盈 利 能 力 略 有 改 善 ， 2 0 2 2 Q 1 3 / 2 0 2 2 Q 3 毛 利 率 分 别 为 2 1 . 5 9 % / 2 1 . 9 9 % ， 同 比 + 2 . 3 3 p c t / + 2 . 4 3 p c t 。 
 3 ） 2 0 2 2 Q 1 3 应 收 账 款 / 预 收 款 / 存 货 较 年 初 + 2 3 % / + 1 8 % / + 2 8 % ， 经 营 性 现 金 净 流 入 5 3 . 4 6 亿 元 ， 同 比 下 降 。 
 　 　 投 资 建 议 ： 1 ） 工 控 行 业 2 0 2 2 年 总 体 需 求 较 为 平 稳 ， 但 锂 电 、 半 导 体 等 先 进 制 造 领 域 景 气 度 仍 较 好 。 
 内 资 龙 头 抓 住 行 业 交 付 受 阻 的 机 遇 和 保 供 即 为 核 心 竞 争 力 的 窗 口 期 ， 加 速 替 代 外 资 ， 2 0 2 2 Q 1 3 业 绩 表 现 超 越 行 业 ； 2 ） 电 网 投 资 额 保 持 高 位 稳 定 ， 面 对 新 能 源 大 量 并 网 接 入 与 用 电 侧 结 构 调 整 ， 有 望 在 特 高 压 、 调 度 、 配 网 等 方 向 加 大 投 入 。 
 2 0 2 2 Q 1 3 电 网 充 当 “ 稳 增 长 ” 的 主 力 军 ， 一 & 二 次 设 备 业 绩 表 现 稳 健 ， 细 分 领 域 弹 性 较 大 。 
 3 ） 以 储 能 、 电 驱 动 为 代 表 的 其 他 电 力 设 备 在 行 业 需 求 持 续 高 增 背 景 下 发 展 快 速 ， 成 为 新 的 重 点 关 注 方 向 。 
 泛 工 控 领 域 ： 重 点 推 荐 汇 川 技 术 、 三 花 智 控 、 宏 发 股 份 、 禾 川 科 技 ， 推 荐 雷 赛 智 能 、 麦 格 米 特 ； 电 网 设 备 ： 重 点 推 荐 国 电 南 瑞 、 思 源 电 气 ， 关 注 四 方 股 份 、 炬 华 科 技 、 许 继 电 气 、 宏 力 达 、 亿 嘉 和 、 安 科 瑞 、 海 兴 电 力 等 。 
 其 他 电 力 设 备 ： 重 点 推 荐 南 网 科 技 、 金 盘 科 技 、 科 士 达 ， 关 注 科 陆 电 子 、 科 华 数 据 等 。 
 　 　 风 险 提 示 ： 电 网 投 资 不 及 预 期 ， 竞 争 加 剧 ， 国 内 外 疫 情 加 剧 。 
 数 据 推 荐 最 新 投 资 评 级 目 标 涨 幅 排 名 上 调 投 资 评 级 下 调 投 资 评 级 机 构 关 注 度 行 业 关 注 度 股 票 综 合 评 级 首 次 评 级 股 票 客 户 服 务 热 线 ： 4 0 0 1 1 0 2 2 8 8 　 　 欢 迎 批 评 指 正 常 见 问 题 解 答 互 联 网 违 法 和 不 良 信 息 举 报 　 新 浪 财 经 意 见 反 馈 留 言 板 新 浪 简 介 | A b o u t S i n a | 广 告 服 务 | 联 系 我 们 | 招 聘 信 息 | 网 站 律 师 | S I N A E n g l i s h | 通 行 证 注 册 | 产 品 答 疑 新 浪 公 司 　 版 权 所 有